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中手游再获新时代证券"推荐"评级 与字节跳动合作产品测试预约

发布日期:2021-07-02 09:41

本文摘要:新时代证券近日公布一份关于中手游(00302.HK)的研报,保持该公司的“引荐”评级,目标价升至为4.0~4.4元。 研报称之为,以当前的目标价取决于,预测2020至2022财年中手游的平均值市盈率将分别为10.5倍、7.3倍和6.0倍,估值仍正处于低位。

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新时代证券近日公布一份关于中手游(00302.HK)的研报,保持该公司的“引荐”评级,目标价升至为4.0~4.4元。  研报称之为,以当前的目标价取决于,预测2020至2022财年中手游的平均值市盈率将分别为10.5倍、7.3倍和6.0倍,估值仍正处于低位。有四个因素将给中手游股价带给短期催化剂效应:(1)游戏IP航母,自有IP数量大约70款;(2)公司登记用户数 、ARPPU值等经营数据快速增长;(3)2020年下半年上线产品非常丰富, 与腾讯和头条强强联合,爆款可期;(4)公司IP游戏改篇及运营经验丰富,与头部大厂合作将更进一步获释IP所求潜力。

  报告预期中手游2020至2022年的营收将分别超过人民币47.36亿元、人民币61.04亿元、人民币75.72亿元,同比快速增长56.0%、28.9%、24.0%;净利润分别超过人民币7.34亿元、人民币10.56亿元、人民币12.82亿元,同比快速增长195.4%、43.9%、21.4%。  此前,新时代证券就曾公布关于中手游的首次覆盖面积报告,首次给与“引荐”评级,目标价为3.65~3.85元。

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报告指出,中手游进港股通后交易将不会活跃;穿山甲及IOS平台买量必须获取版号;疫情期间在线娱乐市场需求减少,游戏行业整体获益等因素将不会性刺激股价下跌。  报告认为,中手游作为国内首家登岸美国市场的手游公司,仍然耕耘IP游戏发售,大大投资IP的同时增强自研,现旗下享有99款IP,粉丝普遍且粘性大,所求潜力极大,营收快速增长显著。报告还认为,中国移动游戏仍正处于增长期,其中TOP级游戏7成以上享有IP,收益占到比超过总数的6成以上。

而中手游的IP储备非常丰富,涵盖中外,游戏发售业务平稳,研发及IP许可所求初贞效益,2020年由腾讯头条独家代理的游戏未来将会经常出现爆款。  另有公开发表信息表明,中手游与字节跳动旗下游戏品牌朝夕光年牵头发售的首款产品《航海王热血航线》,现在TapTap等热门渠道及官网打开首次删档测试购票。


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